ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ОСНОВА УЖЕ ВЫСТРОЕНА

Следующая ступень

Когда базовая финансовая система уже работает, возникает другая задача — координировать капитал, решения и работу разных специалистов как единое целое.

Что меняется на этом этапе

• постоянный обзор общей финансовой картины;
• контроль ликвидности и рисков;
• координация инвестиционных, пенсионных, налоговых и юридических специалистов;
• обновление финансового плана при изменении жизни и рынков;
• две личные стратегические встречи в год и работа между ними по необходимости.

Регулируемые инвестиционные и пенсионные действия выполняют соответствующие лицензированные специалисты. Brusilovsky & Partners координирует общую стратегию и финансовый план.