Финансовый план + Мониторинг
Живой процесс от прояснения целей до их реального достижения
Это не просто финансовый план в папке. Это живой процесс — от прояснения ваших настоящих целей до их реального достижения через работу с мышлением и математический анализ.
Вы получаете полное понимание своих финансов, ясный путь к вашим целям, спокойствие и контроль над своим будущим.
4 этапа работы
Встреча — знакомство
Что происходит:
- Знакомство
- Работа над целеполаганием
- Первичный финансовый анализ (финансовый чек-ап)
- Ответ на вопрос: «Сколько мне реально нужно,когда и для каких целей?»
- Рекомендации
Многие клиенты впервые получают чёткий ответ на главный вопрос. Иногда оказывается, что вы уже достигли своих целей или можете выйти на пенсию раньше.
Создание финансового плана
Что происходит:
- Вы предоставляете недостающие данные и документы
- Полный анализ вашей ситуации (CFP-методология)
- Привлечение экспертов при необходимости
- Карта целей с конкретными цифрами и сроками
- Стратегия достижения каждой цели
- Дорожная карта на год
Результат: Вторая встреча — презентация плана, обсуждение, корректировки.
Сопровождение 365 дней
Что входит:
- Регулярные встречи
- Отслеживание выполнения плана
- Корректировки при изменении обстоятельств
- Работа с целями и мышлением
- Координация привлечённых экспертов
- Поддержка в принятии решений
- Все приложения и инструменты (включая Moneytor)
Встречи не строго раз в месяц — по мере необходимости. Нет ощущения обязанности. Полная гибкость.
Итоги года и продолжение
Индивидуально
Что происходит:
- Анализ достигнутого за год
- Корректировка целей
- Обсуждение продолжения работы
- Возможность подключения управления капиталом (% от суммы)
Инструменты
Moneytor
Ежедневное автоматическое обновление банковских и пенсионных счетов.
- Автоматические ежедневные напоминания о синхронизации банковских и пенсионных счетов
- Автоматический импорт и обновление пенсионных активов
- Автоматическое планирование событий в календаре
- Семейный доступ: можно управлять несколькими семейными счетами
- Отображение распределения активов по времени
- Продвинутый калькулятор раннего выхода на пенсию
- Экспорт данных в PDF (включая центр финансовой информации)
- Ежедневный автоматический обменный курс для недвижимости
Входит в стоимость годового сопровождения.
Готовы начать?
Первый шаг — знакомство и разбор вашей ситуации. Вместе посмотрим на реальную картину и определим направление.
Жмите на кнопку ниже. С её помощью вы перейдёте в чат в WhatsApp. Я помогу заполнить короткую анкету, собрать документы, и мы согласуем время и место встречи.
Написать в WhatsApp