ערכים ואתיקה

הקוד האתי שלנו אינו פורמליות — הוא בסיס העבודה

ההבדל החשוב ביותר אינו רק במה שאנחנו יודעים, אלא באופן שבו אנחנו מתייחסים לאנשים שמפקידים בידינו את הכסף, המטרות והחלומות שלהם.

זהו הסכם העבודה שלנו איתכם — בכל שיחה, בכל ניתוח ובכל החלטה.

1. טובת הלקוח קודמת לכל

רווחת הלקוח היא העיקרון המוביל בכל המלצה או החלטה. כאשר עלול להיווצר ניגוד עניינים, טובת הלקוח מקבלת עדיפות.

השירות ניתן בכנות מלאה, בתום לב ובשקיפות לגבי הפרטים החשובים. אמון נבנה בהתנהלות אישית ומקצועית ראויה, ללא פשרות ערכיות.

כל לקוח מקבל את רמת השירות הטובה ביותר שניתן להעניק לו, ללא העדפה הנובעת מהיקף ההון, מהמעמד או ממאפיינים אישיים אחרים.

אנו מציגים כל ניגוד עניינים אפשרי ופועלים בשקיפות מלאה. במקרה כזה נסביר את המצב ונקבל את הסכמת הלקוח לפני המשך הפעולה.

אנו פועלים בכבוד, באדיבות ובהתאם לחוק ולדרישות המקצועיות. האחריות שלנו היא לשמור על איכות העבודה ועל אמון הלקוחות והציבור.

אנו עובדים רק בתחומים שבהם יש לנו ידע וסמכות מתאימים, מעדכנים את הידע באופן שוטף ופונים לבעלי רישיון מתאימים כאשר נדרשת מומחיות נוספת.

המידע שמוסר הלקוח נשמר בסוד ומשמש רק למטרה שלשמה נמסר. הגישה אליו מוגבלת לגורמים מורשים ובהתאם להסכמת הלקוח ולדרישות הדין.

העבודה מבוצעת ביסודיות, בזהירות ובזמן סביר. אנו בודקים את הנתונים, מתעדים החלטות ומציבים את רווחת הלקוח בראש סדר העדיפויות.