תכנון פיננסי אישי למשפחות
לדעת כמה צריך, מתי — ומה עושים מכאן
אנחנו מרכזים את כל התמונה הפיננסית שלכם, מתרגמים מטרות למספרים ולתאריכים, ובונים דרך מעשית לקראת פרישה בטוחה יותר.
"תוכנית פיננסית טובה אינה רק מסמך. היא מערכת החלטות שמתעדכנת יחד עם החיים שלכם."
אדוארד ברוסילובסקי, מייסד ומוביל התהליךלמי זה מתאים
למי שרוצה לקבל החלטות מתוך תמונה מלאה
יש לכם הכנסה יציבה והון שנצבר
ואתם רוצים לנהל אותם כחלק מתוכנית אחת.
אתם מתקרבים לפרישה
בדרך כלל בגילאי 50–70, ורוצים לבדוק אם הכסף יספיק.
נמאס לכם להחליט לבד
בין בנקים, פנסיה, השקעות, נדל״ן והוצאות משפחתיות.
אתם רוצים תשובה ברורה
כמה צריך, לאיזו מטרה, ועד מתי.
תכנון פיננסי וליווי
ארבעה שלבים — מהיכרות ועד ניהול בטוח יותר של החיים הפיננסיים
המלווה האישי שלכם
אדוארד ברוסילובסקי
מייסד Brusilovsky & Partners, מתכנן פיננסי בגישת CFP, מאמן למטרות ומומחה לכלכלת המשפחה, משכנתאות ואשראי.
אני משלב ניתוח מתמטי וטכנולוגיה עם הקשבה לערכים, למסורת המשפחתית ולחיים עצמם. את התהליך אני מוביל באופן אישי — משלב המיפוי ועד היישום.
עוד על הגישה והצוות ←רשת מומחים
אדם אחד שמרכז את התמונה. מומחים לפי הצורך.
במקרים שבהם נדרש רישיון או ידע מקצועי נוסף, נפנה — ורק בהסכמתכם — לאיש מקצוע מתאים.
יועצים פנסיוניים
בחינת החיסכון והכיסויים הפנסיוניים.
בעלי רישיון השקעות
ייעוץ או ניהול השקעות בהתאם לצורך ולדין.
יועצי מס
תכנון מס ובחינת השלכות של החלטות.
עורכי דין ומומחים נוספים
ירושה, ביטוח, העברה בין־דורית ותכנון אריכות ימים.
מתחילים מהיכרות ומהתמונה האמיתית
שיחת ההיכרות הראשונה נועדה להבין את המצב ואת הכיוון. ללא תשלום וללא התחייבות.
כתבו לי ב-WhatsApp